80%富人可能变成穷人!明年哪些资产会被大洗牌?

2014-12-09 06:00:13 来源: 网易海外置业综合 举报
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30多年来中国经济的高速发展,中国的造富运动,无论从人数上,还从财富总量,均令西方瞠目,完成了资本主义国家一两百年的历程。

而在受内外夹击的2015年,中国这个以泡沫资产引以为骄傲的十分危险的巨大经济体,正伴随着危机的全面爆发,中国人的资产或将被大洗牌。

美元明抢

上周五美元指数延续前一日的升势,重新回至88关口上方,盘中一度触及88.32的高点,逼近前高88.40。美元指数再度走强打压黄金,同时油价继续下跌更是重挫黄金多头。

美联储结束QE后,美元指数不断刷新新高。而这只是美元在全球洗牌的开始,这不仅仅只是美元走强的起点,也是美元升值的起点。美元指数的疯涨,使得原油、白银、黄金都受到压制。

要知道在沃尔克年代,美元指数从84点一直上涨到165点,不到半年,拉美40个国家有27个国家固定汇率被美元走强冲垮,20多个国家泡沫破灭,北美的墨西哥国家债务危机爆发,随后,东欧社会主义阵营全部崩盘。

而这一轮美元指数走强将会导致不断挑战165点的历史高点,冲破的可能性很大。在危机前和危机中,人民币汇率是美国指责中国的由头。美国紧盯人民币,是因为中国凝聚了海量的贸易顺差,并累积了近4万亿美元的外汇储备,其中有三成购买了美国国债。在美国一而再再而三的QE中,中国外储资产被疯狂的美元印钞机压缩蒸发。

大宗商品缩水

11月30日举行的瑞士黄金公投中,瑞士人民最终投出了反对票。黄金公投的投票结果为78%反对,22%赞成。这导致周一开盘金银双双暴搓,金价重回1140美元时代,而银价更是创下近5年低位。

并在受美元和原油的打压下,明年黄金价格将继续走低。而我国黄金储备为1054.1吨,位列世界第五。然而因为“中国大妈”疯狂买金,使得去年中国成了世界第一的黄金消费国。

黄金价格的下降将使得中国人的资产大量缩水。

同样的状况也出现在其他商品之上。和中国密切相关的铜价今年跌势明显。11月28日,大宗商品中两大重要资产:石油和铜价创下四年新低,而美股年内屡创历史新高。

中国政府不仅仅只是储备铜,也在储备原油。

同时,上周四欧佩克宣布维持原油供应不变,国际油价暴跌,纽油布油一度暴跌8%。纽油2010年6月以来首次跌破70美元/桶。

据业内和咨询机构编纂的数据,中国目前拥有相当于近30天原油进口量的石油储备,远超过官方计划的15天。中国在上周首次披露,2006-2009年国家石油储备一期工程建成投用,石油储备量约为9100万桶,相当于约两周的石油进口量。在建的二期工程预定2020年完工,储量要大得多。

英国(房源)能源视线咨询公司称,部分投用的二期工程目前可能将储备约8000万桶石油。加上第一期的储备量,中国将拥有约1.70亿桶储备原油,按每天600万桶的进口量算,相当于将近30天的供应量。

俄罗斯石油公司(Rosneft)首席执行官表示石油价格恐怕会在2015年中期跌破60美元/桶。而国内油价调价史上连跌纪录将再次被打破,首创调价“九连跌”纪录。

原油价格不会受到中国储备的影响,对中国石化产业来讲,60美元是个生死线,国际油价暴跌必然让大量的外汇储备都成为原材料。

当年美国搞垮前苏联经济主要就是原油价格泡沫破灭,而这次面对这种情况的是中国。

Capital Economics经济学家Andrew Kenningham表示,油价出现20美元/桶的波动将造成6400亿美元的财富转移,接近全球GDP的1%。

铁矿石价格低迷导致大量中国矿企被迫关门大吉,与此同时,备受压力的钢铁企业却可以获得更为廉价的原材料。

铁矿石价格无疑是中国4万亿刺激起来的,从32美元一直涨到180美元,随着中国泡沫的见顶,铁矿石又涨回到97美元,8月1日铁矿石再次下跌又跌到93.5美元,而最新的铁矿石价格跌至9月份以来最低水平,青岛港品位62%的铁矿石昨日下跌1.2%至每吨78.63美元。

而投行高盛认为,大宗商品开始长线走弱,新兴市场货币将因此出现重大洗牌。大宗商品价格下跌将使得收入从大宗商品生产国转移到大宗商品进口国、大宗商品生产国之间也将发生相对的财富转移,从而影响各国的贸易条件。

金融泡沫

同时在国内这几年,2011年创业板火爆,成为PE、VC财富高峰期;2012年中国商业银行利润达到峰值,而随着利率市场化和流动性紧张盛极而衰;2013年,中国楼市财富效应很可能是达到峰顶了。2014年,很可能是中国经济的另一大泡沫——短期理财产品达到峰值。

中国人的财富主要借助这些上涨行情,低买高卖而获得的。而到2015年这一泡沫又可预见性地破灭。

原《第一财经日报》副总编、中华元智库创办人张庭宾在书中写到,“在此过程中,可以明显看到一个中国经济 由实转虚 的轨迹,即财富由创办实业——投机获利——放贷食利。这意味着中国人实干兴邦越来越受到压抑,投机取巧似乎越来越成为主流,这是一个国家经济盛极而衰的显著征兆,”个人财富已面临下滑的趋势。

房地产泡沫

据中国指数研究院今日发布数据显示,中国八成城市房价跌回一年前。虽央行日前降息,但楼市并未有好转。

而在QE出现的大量的钱并没有进入到美国(房源)的实体经济,而是跑到中国套汇、套利,变成中国房地产价格的飙升。在美联储退出QE的情况下,大量的钱和资本将流出中国,这将会导致中国的外汇储备大幅度减少。由于外汇储备减少,中国外汇占款将显著减少,中国的货币将不会像过去那样宽松。

同时,中国楼市会受到很大影响,房地产市场面临严峻考验。美国退出QE的效应已经渐渐显露。现在的房价,全靠地方政府硬顶着,房地产是地方政府最大宗的套现资产,也是GDP的重要来源。可也快扛不住了。

一线城市如果房价下跌,中产收入以上阶层将会破产,消费能力更低。陷入恶性循环。

中国国家统计局公布,三季度国内生产总值(GDP)同比增长7.3%,中国经济明显缓慢下来,今年能完成7.5%已是非常困难。在所有不利和不确定因素的发酵下,明年将是中国经济很危险的一年,也是中国经济泡沫被刺破可能性很大的一年。

在这样的背景下,中国人的资产岌岌可危。张庭宾表示,如果仍然依照传统的思维和投资方式,不要说未来财富增值,能够保住过去的财富积累都是奢望,未来3年,80%的富人都可能被打回原形,变成穷人。


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